Formation Power BI : les fondamentaux (3j)

Le public concerné

Cette formation s’adresse à tout professionnel souhaitant exploiter ses données et créer des tableaux de bord interactifs et automatisé, quel que soit son secteur d’activité.

Les prérequis

L’usage courant d’un tableur, des notions sur les bases de données ou une certaine habitude aux consolidations de données et au reporting facilitent une progression plus en profondeur de la formation.

Les atouts de cette formation

Formation entièrement conçue en interne, centrée sur la méthodologie associée à une pratique intensive à travers plus de 90 cas concrets et exercices de synthèse. Le retour d’expérience du formateur sur les bonnes pratiques, les « trucs et astuces », afin d’utiliser votre application plus en détail et plus efficacement.

Un formateur expert sur les outils BI

Philippe, passionné par la « data » a suivi une formation à la Business Intelligence au CNAM, mais aussi en contrôle de gestion à l’Université Paris Dauphine. Son intérêt pour l’analyse de données et cette double compétence l’ont amené, depuis plus de 10 ans, à élaborer des tableaux de bord opérationnels et à donner des formations sur Power BI, mais aussi Qlik Sense, Tableau et Sage BI Reporting.

Le programme de la formation

Télécharger le programme (Power BI – les fondamentaux)

1. Concepts de base en Business Intelligence

• L’entrepôt de données (Le datawharehouse)
• Faits, mesures, agrégats, granularité, dimensions
• Les étapes dans la création d’un rapport Power BI

2. Power Query : extraire, transformer et charger les données

Qu’est-ce qu’une requête ?

• Distinction entre table (chargement) et requête (connexion)
• Etapes constitutives d’une requête et automatisation
• Utiliser un chemin relatif pour l’accès aux sources
• Dupliquer ou référencer une requête
• Optimisation : introduction au langage M dans Power Query

Intégrer les données

• Fichiers plats : Excel, CVS, txt
• Fichiers semi-structurés : Json, XML
• Connexion aux bases de données relationnelles (SQL server)
• Import de fichiers complexes : données empilées, tableaux croisés
• Intégrer des fichiers structurés en provenance de site web

La Qualité de la donnée

• Le profilage : comprendre la structure des données brutes
• La qualité : complétude, exactitude, cohérence, unicité, validité, actualité

 Préparer les tables pour un modèle en étoile

• Comprendre l’importance d’une modélisation en étoile
• A la marge : la modélisation en flocon
• Comprendre la cardinalité et les modèles 1 :N et N :N
• Distinguer les tables entités (ou référence) des tables évènements
• Ajouter des lignes d’autres requêtes (concaténation)
• Fusionner des requêtes  (jointures)
• Regrouper des données et changer de granularité (agrégation)
• Construire un modèle en étoile à partir d’une requête unique

Exemples d’optimisation du code M

• Nettoyer un champs texte, nettoyer un champ numérique
• L’éditeur avancé et l’optimisation avec Chat GPT

3. Calculs et relations avec le langage DAX

• Le DAX : pour les relations et le calcul
• Comprendre l’aide associée à une fonction DAX
• Les outils du consultant Power BI : Dax studio, Dax formatter

La mesure : une valeur unique

• Opérations sur une colonne : SUM, AVERAGE, COUNT, DISTINCTCOUNT
• Opérations sur plusieurs colonnes : SUMX, AVERAGEX, MAXX,MINX, CONCANTENATEX
• Opérations sur plusieurs tables avec la fonction RELATED
• Agréger à travers des dimensions (granularité) avec SUMMARIZE
• Les mesures semi-additives avec LASTDATE (valeurs de stock)

Affiner les calculs et les relations

• Comprendre la notion de contexte de filtre
• CALCULATE (expression, filtre…) : une fonction centrale de Power BI
• Modifier les contextes avec ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED
• FILTER : créer une table filtrée pour affiner la mesure
• Lien entre « propagation » du filtre et cardinalité
• CROSSFILTER : modifier le sens du filtrage
• USERELATIONSHIP : utiliser des liens spécifiques
• Variables et contexte : une utilisation combinée efficace

Le classement

• La table filtrée avec TOPN : (=palmarès = ranking par sélection)
• Le rang avec RANKX (=classement = ranking par position)

Pourquoi créer des colonnes calculées ?

• Utiliser la fonction SWITCH pour créer une catégorie de clients
• Créer une clé composée pour des jointures spécifiques

Créer un calendrier en DAX

• Créer la table calendrier avec un code DAX standard
• Générer les dates avec CALENDAR, CALENDARAUTO
• Les périodes précédentes avec DATEADD, SAMEPERIOLASTYEAR, PREVIOUSYEAR
• Les périodes complètes avec PARALLELPERIOD
• Les périodes cumulées avec DATESYTD, DATESMTD, DATESQTD
• Les périodes glissantes avec DATINPERIOD
• Gérer une seconde date avec USERELATIONSHIP

4. Créer un tableau de bord interactif

Choisir les bons visuels avec la matrice de Zelazny

• Comparaison et évolution : barres, courbes, aires, combinés
• Décomposition : secteur, anneau, TreeMap, entonnoir
• Distribution : histogrammes, boites à moustaches
• Tables : simples et matrices ( tableaux croisés dynamiques)
• Visuels avancés : KPI, jauges, influenceurs clés, arbre de décomposition, graphiques en cascade
• La cartographie

Options générales et options communes d’un rapport

• Créer des segments
• Interactions et modification des interactions entre les visuels
• La Synchronisation des segments entre les rapports
• Le volet de filtres et les interactions entre les rapports
• La gestion dynamique des titres
• Cas de synthèses

5. Publier un rapport et le modèle sémantique

• La gestion des licences
• Le fonctionnement de la publication
• Le modèle sémantique
• Partager un rapport